JBS – Fato Relevante – Aquisição da Moy Park

A Administração da JBS S.A. (“JBS” ou “Companhia” – BVM&FBOVESPA: JBSS3; OTCQX: JBSAY) vem a público informar, nos termos da Instrução da Comissão de Valores

Mobiliários nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, que celebrou, na noite de 19 de junho de 2015, um Contrato de Compra e Venda de Participações Societárias e Outras Avenças com a Marfrig Global Foods S.A. (“Marfrig” – BM&FBovespa: MRFG3 e ADR Nível 1: MRTTY), por meio do qual foram estabelecidos os termos e condições para a alienação pela Marfrig de 100% da participação detida indiretamente pela Marfrig na Moy Park Holdings Europe Ltd., detentora das sociedades que desenvolvem a totalidade da unidade de negócios “Moy Park” à JBS (“Moy Park” e “Operação”, respectivamente).

O preço de aquisição do Negócio Moy Park foi fixado em aproximadamente US$1,5 bilhão, ajustados pela variação do capital de giro, bem como pela dívida líquida do Negócio Moy Park no fechamento da operação, que inclui £300 milhões em títulos de divida a vencer em 05/2021. O saldo do preço deverá ser pago à vista em dinheiro e em dólares norte-americanos no fechamento da operação.

Essa operação representa um passo importante na estratégia da JBS de crescimento em produtos preparados e de conveniência com valor agregado. Além disso, essa transação é um importante passo na diversificação geográfica da Companhia, com a ampliação das operações na Europa de forma relevante.

A Operação foi aprovada pelo Conselho de Administração da JBS e está sujeito às aprovações de praxe incluindo aprovação pelas autoridades de defesa da concorrência da União Europeia.

A administração da JBS manterá o mercado informado do andamento do processo até o fechamento previsto para a segunda metade deste ano.

A JBS fará uma teleconferência com o mercado em 23/06, terça-feira, às 10h em português e às 11:30h em inglês, ambos horários de Brasília. Os dados para acesso às teleconferências estarão disponíveis no site de RI d, www.jbs.com.br/ri. JBS.

São Paulo, 21 de junho de 2015

Jeremiah O’Callaghan
JBS S.A.
Diretor de Relações com Investidores