Fechamento da Aquisição da Dan Vigor e Aprovação do Plano de Opções da Companhia

A Vigor Alimentos S.A. (“Companhia”), nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e do artigo 2º da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n° 358 , de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, vem comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral o quanto segue:

Nesta data, os acionistas da Companhia reunidos em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), ratificaram a aquisição de 50% (cinquenta por cento) das quotas da Dan Vigor Indústria e Comércio de Laticínios Ltda. (“Dan Vigor”) pela Companhia, conforme Fato Relevante divulgado no dia 18 de setembro de 2014 (“Operação”). Com a ratificação da Operação, foi aprovado na AGE o aumento do capital social da Companhia no valor de R$ 156.649.368,00 (cento e cinquenta e seis milhões, seiscentos e quarenta e nove mil, trezentos e sessenta e oito reais), mediante a emissão de 13.054.114 (treze milhões, cinquenta e quatro mil, cento e quatorze) novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, para subscrição privada, ao preço de emissão de R$ 12,00 (doze reais) por ação.

Em razão da cessão à Arla Foods International A/S (“Arla”) do direito de preferência na subscrição das novas ações que assistia às controladoras da Companhia, FB Participações S.A. (“FB”) e JBS S.A. (“JBS”), a Arla subscreveu e integralizou 13.021.477 (treze milhões, vinte e um mil, quatrocentos e setenta e sete) novas ações, no valor total de R$ 156.257.724,00 (cento e cinquenta e seis milhões, duzentos e cinquenta e sete mil, setecentos e vinte e quatro reais), mediante a conferência das quotas da Dan Vigor de sua titularidade, de modo que, após a conclusão do aumento de capital, passará a ser titular de ações representativas de 8% (oito por cento) do capital social total e votante da Companhia e que a Companhia seja titular de 100% (cem por cento) das quotas da Dan Vigor.

Como resultado da conclusão da Operação também entrou em vigor, nesta data, o Acordo de Acionistas celebrado entre a Companhia, suas controladoras, FB e JBS e a Arla, por um prazo de 30 anos. O Acordo de Acionistas ficará arquivado na sede social da Companhia e uma cópia encontra-se disponível para consulta na página de Relações com Investidores da Companhia e nos sites da BM&FBOVESPA e da CVM.

A Operação reforça a estratégia da Companhia de expansão e consolidação nos principais centros de consumo do Brasil, por meio de produtos de alto valor agregado e margens atrativas. A Dan Vigor é, atualmente, referência na produção e comercialização de produtos premium, de alto valor agregado, com a marca Danúbio e apresenta significativo potencial de crescimento para os próximos anos através de produtos como requeijão, cream cheese, queijos finos, porcionados, fondue, entre outros lácteos. A Operação possibilitará, ainda, a troca de tecnologia e know-how entre a Arla e a Vigor, contribuindo para uma evolução mais significativa no processo de inovação e foco no desenvolvimento de novos produtos, gestão da marca e dos investimentos de modo mais efetivo. A Operação estabelece também um acordo de exclusividade para a Companhia na distribuição dos produtos da Arla no Brasil, entre os quais produtos das renomadas marcas Lurpak, Castello e Arla.

Adicionalmente, a Companhia informa que os acionistas aprovaram na AGE o “Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações” da Companhia. O Plano de Opções tem por objetivo despertar em seus beneficiários o senso de propriedade, o envolvimento pessoal no desenvolvimento e no sucesso financeiro da Companhia, em uma visão de longo prazo.